操作示例：指定案件目录的定时跟进

甲公司货款案的材料陆续补齐，经办人希望每个工作日上午收到新增材料摘要。本例演示如何先建立清单、再创建日程和检查运行结果；它不代表已经建立真实定时任务，也不把自动摘要当作办案期限管理。

准备示例材料与目录

在本机建立以下目录，并通过 Kayak 的“项目”添加该文件夹。练习文件均使用脱敏示例内容。

示例_甲乙货款案
├── 01_原始材料
│   ├── 买卖合同.pdf
│   ├── 付款回单_第一笔.pdf
│   └── 往来记录.txt
├── 02_工作副本
└── 03_交付成果

首次检查时目录中只有这三份材料。后续练习再放入 付款回单_第二笔.pdf，并修改一次 往来记录.txt。清单、基线和摘要应保存到其他子目录，避免把助手自己的输出误认成新增案卷。

第一步：先建立可复核的基线

在该项目中新建任务，发送：

请为当前项目“示例_甲乙货款案”建立材料跟进基线，暂不创建日程。
1. 只检查01_原始材料，列出相对路径、文件大小和修改时间，确认当前有几份文件。
2. 将清单另存到02_工作副本/材料跟进基线.csv，记录本次检查时间。
3. 这是首次登记，不把现有文件描述成今天新增；不分析未读取的内容。
4. 保留原件，不移动、不改名、不删除，不访问其他案件目录。
5. 给出实际清单文件及保存位置；不能读取的文件逐项说明。

打开清单确认三份材料都在，且未包含输出目录。基线是本任务要求保存的工作文件，并非无需配置就存在的系统案卷库。

第二步：创建日程并试运行

基线正确后，在原任务中继续，或从左侧“定时任务”进入创建：

请建立名为“示例货款案材料跟进”的定时任务：
每周一至周五上午9:00运行，时区为北京时间。
只检查当前项目的01_原始材料，对照02_工作副本/材料跟进基线.csv，
识别自上次成功检查以来新增或修改的文件，不只筛选过去24小时。
有变化时，列出文件名、变化类型、材料记载与待人工核对事项，
在03_交付成果另存当次摘要；无变化时保持安静。
只有本次检查与摘要成功完成后才更新基线；基线缺失或读取失败时报告，不擅自重置。
保留原件，不向第三方发送或共享材料。
创建后请说明实际保存的日程、运行位置、项目和下次运行时间，并立即试运行一次。

本例按周一至周五重复，不表示系统会自动排除法定节假日或补入调休工作日；有此需要时应另行调整并核对日程。只看到聊天中的建议还不算创建成功。打开定时任务详情，核对状态、时间和项目；在运行历史中查看首次试运行。此时应说明“无新增变化”，不能把三份旧文件再次当成新材料。

第三步：添加材料，验证比较结果

放入第二笔回单并修改往来记录后，要求立即再运行一次。检查摘要是否分别列出“新增一份”和“修改一份”，能否回到文件位置，是否避免把回单金额直接当成已确认新增付款。扫描页或 Office 内嵌图片读取可能自动使用远程 OCR；不允许上传时，应在启用日程前明确仅本地读取、禁止远程 OCR 和其他外部上传。

如需调整，可追加：

请把该日程改为每周一至周五下午5:30，其余目录和基线规则不变。修改后列出下次运行时间，不另建重复任务。

验收与暂停

验收应看到实际基线文件、已保存日程、运行记录和有变化时的实际摘要文件。没有结果时，先检查客户端与电脑是否可运行、目录是否移动、账号和网络是否正常，再试运行；不假定关机或休眠期间仍会处理本地目录或必定补跑。

练习结束，在“定时任务”中点击“暂停”，确认状态变化及后续计划。暂停未来运行不会删除已生成文件；如当前一轮正在运行，另行停止并检查已有结果。法定期限仍按人工流程登记和复核。

操作细节见定时任务与案件动态跟进，目录安排见案件材料整理。